МОСКВА, 31 мар -. Группа компаний «Автобан» увеличила совокупный объем размещения биржевых облигаций двух серий до 13,5 миллиарда рублей, сообщил источник в финансовых кругах.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на облигации серий БО-П08 с фиксированным купоном и БО-П09 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир ставки купонов в выпуске БО-П08 составляет 16,9% годовых, финальный ориентир премии к ключевой ставке выпуска БО-П09 — 350 базисных пунктов.
Объем выпуска с фиксированным купоном зафиксирован в размере 8,5 миллиарда рублей, выпуска с переменным купоном — 5 миллиардов рублей. Первоначально эмитент ориентировал на совокупный объем размещения не менее 5 миллиардов рублей.
Шестилетние выпуски предусматривают выплату ежемесячных купонов. Условия первого выпуска включают оферту через два года и девять месяцев, второго — через год и девять месяцев.
Эмитентом является АО «Автобан-Финанс». Выпуски обеспечены поручительством от АО «ДСК «Автобан» и публичной безотзывной офертой на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 апреля.
«Автобан» является одной из крупнейших инфраструктурных строительных компаний, оперирующих на территории РФ, осуществляя преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений.
Источник: РИА